Pampa Energía informó que emitió un nuevo bono a 7 años en Nueva York por un total de US$ 410 millones equivalentes, con vencimiento en 2031 y una tasa de 8,25%.
La compañía recibió ofertas por más de US$ 1.700 millones, en una licitación que incluyó a importantes fondos de inversión internacionales.
Según Pampa Energía, el principal objetivo de la emisión fue aliviar los vencimientos del bono de US$ 750 millones que vence en el 2027 y mejorar el perfil de deuda de la compañía de cara a las fuertes inversiones de los próximos años.
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“Esta colocación es un orgullo y un trabajo enorme de nuestro equipo, que consiguió la tasa más baja de cualquier emisor argentino desde el 2018” celebró Gustavo Mariani, CEO de Pampa.
Y agregó: “Esto revalida la solidez financiera de Pampa y la confianza que la compañía supo construir estos años entre los inversores”.
Perfil de deuda e inversiones
Esta transacción le permite a Pampa "aliviar los vencimientos de 2027, que llegaban a una suma cercana a los US$ 750 millones y consolidar su perfil de deuda de cara a las fuertes inversiones de los próximos años en Vaca Muerta, incluyendo el desarrollo del yacimiento de shale oil Rincón de Aranda".
