ConocoPhillips acordó adquirir Marathon Oil Corp. en un acuerdo de acciones que valoró a la compañía en alrededor de US$17.000 millones, extendiendo una importante ola de compras entre los actores más grandes de Estados Unidos.
La medida amplía la presencia de ConocoPhillips en campos de shale nacionales desde Texas hasta Dakota del Norte y entrega a la compañía reservas en lugares tan lejanos como Guinea Ecuatorial. Se suma a una ola de megaacuerdos recientes a medida que los productores buscan nuevos sitios de perforación con la apuesta de que la demanda de petróleo y gas se mantendrá sólida en los próximos años.
El acuerdo de adquisición representa una prima del 14,7% sobre el último precio de cierre de las acciones de Marathon, dijeron las empresas en un comunicado emitido el miércoles. El acuerdo tiene un valor empresarial de US$22.500 millones.
Las acciones de ConocoPhillips cayeron un 2,5% antes del inicio de las operaciones regulares en Nueva York. Maratón subió un 6,3%.
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Suben los barriles y las acciones
ConocoPhillips espera que la adquisición agregue recursos por un total de 2.000 millones de barriles a su inventario.
La compañía prevé que el acuerdo se cerrará en el cuarto trimestre, pendiente de las aprobaciones regulatorias. Después de ese punto, ConocoPhillips dice que sus recompras de acciones superarán los US$20.000 millones durante los próximos tres años, con más de US$7.000 millones en el primer año completo, en base a los precios recientes de los productos básicos.
La compañía también planea aumentar su dividendo base ordinario en un 34% a 78 centavos por acción a partir del cuarto trimestre.
Evercore fue el asesor financiero de ConocoPhillips en el acuerdo y Wachtell, Lipton, Rosen & Katz es el asesor legal de la empresa. Morgan Stanley y Kirkland & Ellis asesoraron a Marathon.
