Chile sale a los mercados de deuda con un bono social en euros a 7 años
El país trasandino emitió un título soberano nominado en moneda europea y recibió ofertas por US$ 3.500 millones. Se trata de la segunda colocación en euros del año.
Economic Activity In Santiago As Chile Releases GDP Figures |
Bloomberg
Julia Leite
Chile salió a los mercados de deuda con un bono social, una de las primeras emisiones de soberanos de mercados emergentes en lo que se espera sea una segunda mitad del año más lenta después de una oleada de actividad en los primeros meses de 2024.
La nación sudamericana vendió títulos denominados en euros con vencimiento en 2031 a un diferencial de 105 puntos básicos sobre mid-swap, según una fuente al tanto de la operación que pidió no ser identificada. Esto se compara con las conversaciones iniciales de precio de alrededor de 130 puntos básicos.
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La emisión atrajo ofertas por €3.250 millones (US$3.500 millones).
Prestatarios gubernamentales y corporativos de mercados en desarrollo emitieron deuda por US$321.000 millones en el primer semestre más activo desde 2021, según datos compilados por Bloomberg. JPMorgan Chase & Co. y Bank of America Corp. esperan que las ventas se desaceleren más de lo habitual en el futuro, ya que se prevé un aumento de la volatilidad debido al riesgo político.
Chile salió por última vez a los mercados mundiales de deuda en enero, cuando vendió US$1.700 millones en bonos con vencimiento a 5 años a un diferencial de 85 puntos básicos sobre títulos similares del Tesoro estadounidenses. Esa venta representaba la totalidad de la emisión en dólares prevista para el año.
Los bookrunners de la transacción del martes son Bank of America, HSBC, JPMorgan y Société Générale.
