Bancos de Wall Street venderán bonos de alto grado tras mostrar resultados

JPMorgan Chase & Co. y Wells Fargo & Co. recurrirán al mercado primario de grado de inversión de Estados Unidos, con lo que darán inicio a una posible avalancha de nuevos bonos bancarios tras los resultados corporativos del segundo trimestre.

JPMorgan pondrá a prueba el apetito de los inversionistas con un acuerdo de varias partes cuya valoración se espera para el lunes. Discusiones iniciales relacionadas con el bono a seis años del banco, que no es redimible por cinco años, apuntan a un rendimiento en el rango de 1,5 a 1,55 puntos porcentuales sobre los bonos del Tesoro, según una persona familiarizada con el asunto. Wells Fargo también está en el mercado con un acuerdo cuya valoración se espera para el lunes.

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Las ventas se producen después de que los dos bancos reportaran sus resultados el viernes. Tanto Citigroup Inc., como JPMorgan y Wells Fargo superaron las estimaciones, mientras que Bank of America Corp. y Morgan Stanley las informarán el martes, seguidos por Goldman Sachs Group Inc. el miércoles.

JPMorgan y Wells Fargo no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

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Un leve aumento potencial en la nueva deuda bancaria compensará un lento comienzo de año, donde los bancos de Wall Street se mostraron renuentes a pedir préstamos en medio del ciclo de ajuste de la Fed más agresivo en una generación.

Muchas entidades financieras recurrieron a los mercados de bonos corporativos en 2022, cuando los costos de endeudamiento eran más bajos, lo que les permitió evitar emisiones luego de que una serie de quiebras de bancos regionales de EE.UU. sorprendieran este año a los inversionistas.